Rédacteur assurance vie – Décès F/H

À propos

👋 Nous recrutons un Rédacteur assurance vie – Décès F/H pour le compte de notre client.
Groupe bancaire.

Dans la suite de l’annonce, l’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

Le poste

Compétences :

– Une connaissance du droit des assurances et de la fiscalité en lien avec les contrats d’assurance vie (fiscalité 990I et 757B)
– Une bonne capacité d’organisation et d’analyse
– La capacité de travailler en transverse dans l’entreprise (juridique, ingénierie patrimoniale, succession banque)
– Rigueur, précision et organisation
– Une bonne capacité d’analyse et de synthèse

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Envoi ta candidature

Profil recherché

Contexte :
Participer à la création d’une relation réinventée plus proche, plus qualitative, plus durable, avec des clients exigeants, en apportant votre savoir-faire dans la gestion des contrats d’assurance vie dont le détenteur est décédé.
Contribuer à la réussite des projets en apportant une qualité de service irréprochable.

Missions :
– Assurer la gestion des successions des contrats d’assurance vie et de capitalisation (fiabilisation de la clause bénéficiaire, recherche des bénéficiaires, envoi de la demande de pièces, règlement des capitaux ….)
– Répondre aux courriers / mails des bénéficiaires et assurer le standard de la ligne téléphonique selon le planning
– Effectuer des relances régulières sur son portefeuille ainsi que des recherches approfondies
– Traiter les données AGIRA, du fichier RNPP etc
– Assurer le suivi des dossiers dans les outils du service